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一位过气导演带着绝笔之作来到阿布扎比影展，想拿奖翻身，却丢掉了灵魂。
曾经的天才导演陈默，如今只能拍烂片谋生。他抵押了房子，拍了一部只有 70 分钟的文艺片，带着女主角奔赴阿布扎比影展。在这里，他遇到了挥金如土的石油大亨、傲慢的欧洲评委以及投机的发行商。为了拿到后续投资，他被迫修改结局，背叛了自己的艺术理念。虽然影片最终获奖，但女主角却在庆功宴后悄然离去，留下陈默一人捧着奖杯，站在沙漠边缘，再也找不到回去的路。
一部献给所有电影人的情书与墓志铭。用极其真实的笔触揭露了电影节背后的交易与虚荣，那种理想幻灭后的空虚感，后劲极大。
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